Безжалостный межгалактический преступник Борис Животное сбегает из тюрьмы, находящейся на Луне, и отправляется мстить агенту Кею, который и заточил Бориса в тюрьму, попутно лишив руки. Только месть свою осуществить злодей решил не где-нибудь, а в 1969 году, там, где все началось. В результате история была подло переписана, и мир лишился не только бравого агента Кея, но и созданного им щита, оберегавшего Землю от вторжения злобных пришельцев. И вернуть все на свои места может, конечно же, только агент Джей.